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ファイナンシャルプランニング

資産運用、教育、住宅取得資金の準備、リタイアメントプラン等について、お客様のライフサイクルに適した提案を行い、将来の生活設計実現に向けたバックアップを致します。

資産運用

金融商品の多様化により、資産運用の選択の幅は広がりましたが、自己責任による選択・判断の難しさも増しています。
KOMIYAMA & CO.では、お客さまの立場に立って、様々な金融商品の性格やリスクについて情報を提供し、お客様のライフプランに適した運用方法の提案を致します。
また、法律・規制などが複雑で、多額の資金も動く不動産運用についても、長年培ったノウハウに基づき、有効活用のアドバイス、売買のサポート等を致します。

教育

教育資金は、子供ができるだけ小さいうちから、準備を始める必要があります。
子供の教育費用から結婚費用まで必要額をシミュレーションし、こども保険等の金融商品や教育ローン等による準備手段の提案を致します。

住宅取得

頭金の準備や住宅ローンの組み方、住宅ローンの見直しに関するアドバイスを行い、無理のない返済計画を立てるお手伝いを致します。また、住宅取得にかかる諸税金についてもご相談下さい。

年金

少子高齢化や財政悪化を背景に、今後、公的保障の削減が進んでいきます。
公的年金や医療保険といった社会保障制度に関するご説明や、公的年金等で不足する老後資金の準備(リタイアメントプラン)についてのご相談を承ります。

保険

お客様の収入や家族構成、保有資産、住居の状況、保険に対する考え方等を考慮しながら、適正な保障額を見積もり、お客様に合った保険商品の提案を致します。

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