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ファイナンシャル・プランニング

夢や目標、ライフプランの実現のために、計画的な資金準備をはじめませんか？

KOMIYAMA & Co.グループでは会計や税務のサポートだけではなく、お客様の夢をかなえるパートナーとして、結婚、出産、教育、マイホーム購入、老後といったライフステージやニーズ、経済環境に合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行っております。

ライフプランニング

ライフサイクル表の作成等を通して、お客様の将来生活設計を明確にすると共に、それを実現するためにこれから何をすべきか具体的な行動に落とし込むお手伝いをさせて頂きます。その際に、バランスシートによる資産、負債の現状把握や、キャッシュフロー表により金融資産残高の推移を確認する等、資金的な面のアドバイスも行わせて頂きます。

リタイアメントプランニング

定年後のライフプランについて不安やお悩みを抱えていらっしゃる方のために、KOMIYAMA & Co.グループでは公的年金や医療保険といった社会保障制度に関する説明を行ったり、老後資金の準備、介護関連、遺言・相続等についてのご相談に応じております。少しでも将来に不安をお持ちの方は是非お気軽に当グループにお問い合わせください。

是非お気軽にご相談ください。

資産運用相談

現在の資産運用方法に満足されていらっしゃいますか？

少しでも不安があるお客様や、更に自分にあった運用方法がないか検討したい皆様は是非、KOMIYAMA & Co.グループへご相談ください。お客様のポートフォリオを分析し、ライフプランを実現するための資産設計のアドバイスをさせて頂きます。また様々な金融商品の性格やリスクについて情報をご提供し、お客様の生涯にわたる経済的な安定度を高めるという観点から運用方法のご提案をさせて頂きます。

不動産関連相談

KOMIYAMA & Co.グループには宅地建物取引主任者資格保有者もおり、豊富な経験とノウハウを有するスタッフが、マンションや賃貸ビル等の不動産投資や、賃貸マンション建設等による所有土地の有効活用について幅広くアドバイスをさせて頂きます。また、マイホームの購入をお考えのお客様には、頭金の準備や住宅ローンの組み方、住宅ローンの見直しや節税対策に関するアドバイスをさせて頂き、無理のない返済計画を立てるお手伝いをさせて頂きます。

生命保険、損害保険に関する相談

お客様のライフプランに沿った保険商品のご提案をさせて頂きます。お客様の収入や家族構成、保有資産、住居の状況、保険に対する考え方等にあわせ、現在の保険の見直しや適正な保障額を見積もります。

また、KOMIYAMA & Co.グループでは節税対策や相続税対策のアドバイス等、皆様が安心して生活できるよう様々なサポートを実施しております。

是非お気軽にご相談ください。